在加斯王国的一个酒吧里，勇者巴特尔和他的跟班里斯喝着闷酒：“我说啊里斯，咱们也几天都没有任务，钱都快没了，再过几天咱们连这酒都喝不起了，睡大街咯！”“你以为我想啊！还不是……因为……你…嗝…啊…给自己的女朋友买这买那，最后把你甩了…咱俩也不是新人勇者了，结果用的护具和武器都没人家新人好！”里斯醉醺醺的说道。正当两人发牢骚的时候，从酒吧门外进来一个女骑士，径直走向两人，看到两人喝醉的样子，她毫无反应。她直接对两人说道：“我是加斯王国皇家骑士团士兵，我们团长要你们去营地，和我走一趟吧！”两人一脸懵逼，面面相觑…这是怎么回事？我们俩没惹到皇家的人啊…怎么会……“走吧，别想太多，是有任务！赏金你们永远无法想象！”
在去营地的路上，两人觉得很奇怪，“老大……咱们这里是勇者最多的王国啊，为什么这几天没看到几个人啊。。。不会是出事了吧！？我听说有好多勇者去了伽黎温特森林，结果一去就再没回来……前几天雷特和贝德去了那里再没回来……不会是…”里斯有点胆怯，面对来自皇家骑士团的任务，再加上最近的反常，巴特尔也有点感觉不对劲。“到了！”女骑士对他们说。“前面就是指挥室，自己进去吧！”女骑士随后离开。
打开门，一个男子出现在他们视线中。“啊，你好！我是骑士团团长蒙特.丽斯维尔，叫你们来…是因为城里没有多少勇者了，看档案，你们俩挺厉害，就是装备还不如一个新人勇者…不说废话了，国王的女儿在伽黎温特森林附近失踪了，我们出动了全体人员也没找到，就只剩下森林里面了，但是我们不利于丛林作战或营救搜查，所以就找了好多勇者去接这个活，但是去了八批，结果没一点消息，你们俩资历高，进森林找到他们并且和我们联系…找到公主再好不过了！如果任务完成，30万金币，如果还把公主找到了80万金币！如果你同意的话，我们的护具武器装备随便挑！怎么样？”两人听到找到公主80万金币，盖个别墅也就十多万啊！而且武器护具随便挑，太好了！“我们同意！今天就出发！”蒙特很高兴，“好的！期待你凯旋而归！”
来到伽黎温特森林两公里处，两人接到情报，森林里有魅魔，最低级的魔物，没有任何战斗力。“哈哈，那帮勇者是不是遇到魅魔了，作爱呢！这帮偷懒的家伙！”巴特尔笑着说道…“老大，要不要任务完成之后，抓一只魅魔带回去爽爽？”里斯坏笑。看到了“天不早了，先进森林吧，然后再找一个安全的地方睡一觉，明天一大早就去找他们吧！别被魅魔看到了，不然你早上就就被吸成干尸咯！”巴特尔向林子走去。
进入森林，两人觉得有什么味道，两人没有在意…这时有个紫色的身影在前面飞快飘过，两人立刻警戒起来，“是谁！出来！区区魅魔！”巴特尔向周围喊叫。这时，有一个淫乱的女声响起。“啊啦真~无礼啊~跟那些勇者一样，闯进人家的地盘…还以为这次能来个有礼貌的呢~哎！失望啊，所以我想惩罚一下我们，陪我玩个游~~戏”说完，勇者两人的视线突然模糊起来。随后变黑。
在森林的一处，里斯醒了，很显然，巴特尔不在他身边“巴特尔！巴特尔！你在哪？！”没有回应。里斯害怕了，拿着剑的手一直在抖，这时也到了晚上，周围安静的可怕，里斯鼓励自己不要怕。天已经黑了，按理说这时候应该冷了，然而里斯没有感觉到冷，反而有点热。他这时候首先要找一个地方睡觉，吃东西。“嘿咻”里斯在树林里摘下几个不知名的果子，闻着很香。“明天早上再找老大吧，天太黑容易出事故”里斯如此想到。就在里斯躺下之后，他觉得自己身体动不了，“怎么回事？我的身体好像被压住一样…动不了！”里斯有些害怕和疑惑。这时后面有一个人慢慢走过来，月光下的她，两个尖尖的耳朵非常显眼…是狐娘。她慢慢走到里斯旁边，她身边环绕着粉色的气体。“你们…是在找我…吗”里斯终于看到她的脸。“公主？！你怎么变成这样了！怎么会！”里斯看到的狐娘竟然是公主。“我变成这样，是我自愿的哦一会你也会明白的和我一起快乐吧对了，我现在叫森莉”“快…快住手！”森莉扒开里斯的裤子，露出了那根肉棒，随后舔了起来。“公主，不要啊，会射的！！！不要啊啊啊啊啊啊！”随后里斯的精液喷涌而出，射到了森莉的脸上，滴到胸上。“啊啊射的好多，真好吃，不。。不能浪费”森莉舔着肉棒，将精液咽了下去。“为什么，身体好热……感觉全身在燃烧”里斯感到很难受。“啊啦这么快已经要开始变化吗，嘛真的好色情哦”森莉把里斯的上衣脱了下来，里斯看到自己的胸部突然起来了，有C罩杯这么大，随之里斯的声音也变尖，头发变长，就连脸也变成女孩的
样子了。“啊啦，变化好快”随后里斯的肉棒插在了森莉的肉穴里。随之开始动起来“啊…啊…太舒服了，我想要更多，更多！！啊啊啊啊啊啊高潮了”随后森莉和里斯接吻，没想到森莉没有将精液咽下去。“唔…唔”两人互相接吻，精液在里斯嘴里，她感到非常自己变得非常奇怪。里斯此刻脑子一片空白，不记得自己是男是女...已经舒服到极限了，肉棒完全消失，变成了缝隙。。。。形成了子宫，里斯已经完全变成了女孩…“啊啦，小里斯，你真棒啊，现在该姐姐奖励你了”两人又进行了接吻，接吻让里斯更感到淫乱，舒适，她已经完全忘了自己是谁。此时，里斯的小腹部出现一个淫纹，微微发光。这时，森莉的小穴长出一个巨大的肉棒，里斯看到肉棒之后，子宫一直发疼，往外露水“我…我想要这肉棒…想被…侵犯”里斯岔开腿，自觉的打开自己新生的小穴…处女膜还在呢“要进来了哦”说完，森莉将肉棒插了进去，血流了出来。“啊啊啊啊好大，多捅进去啊…想要子宫被填的满满的！姐姐快射进去”做爱的过程中，里斯脑袋有无数多的东西进来了“啊人家…人家…想要肉棒一直在我身体里射，我想全身都湿精液”这时，里斯的淫纹开始冒光，她的身体也开始第二次进化。身体变小，完全是七八岁小女孩的身高。。。。胸部也变成A。。。头发变成白色，人的耳朵消失，头上长出狐耳。。。。身上的衣服也变成神社巫女的样子。。。。森莉要一次射到底，有之前里斯的精液，也有狐娘的淫乱精液混合而成射进里斯的小穴里，子宫被填的满满的，因为高潮的原因，里斯的尿液喷涌而出，森莉也全喝完了。。她笑着抚摸着因高潮漏尿发抖的里斯。“啊啦真乖，从现在开始，你就是我唯一的妹妹，你叫嘉莉。我们会永远生活在这里天天做爱，亲吻，百合但是现在，姐姐要给你一个任务，就是把你以前的那个老大，巴特尔引诱到你姐姐的朋友的附近，你是不是也想让巴特尔也享受这样的生活？一起快乐？”里斯摸着自己的小腹部，眼睛里冒着桃心，“姐姐，人家才不是人类呢，但是去之前能不能再让人家舒服一会吗”“真是个好孩子”随后，爱液的气味，淫乱的气味和做爱的呻吟声，一个巨乳狐娘抱着一个幼女狐娘幸福的做爱着。